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RESULTADOS DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE ECOPETROL S.A.

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ecopetrolEcopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa los resultados de la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa realizada el día de hoy:

 Plazo: 31 años (Vencimiento año 2045)  Monto colocado: Dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000,00)  Monto demandado: US$10.000 millones de dólares, equivalente a 5 veces el monto colocado.  Fecha de emisión: Mayo 28 de 2014.  Calificación de Riesgo de la Emisión: o Moody’s Investors Service: Baa2  o Standard & Poor’s Ratings Services: BBB  o Fitch Ratings: BBB .  Amortización: Al vencimiento

Resumen de la emisión de bonos de deuda pública externa de Ecopetrol S.A.

Plazo: 31 años. Fecha de vencimiento: Mayo 28 de 2045. Monto: USD 2,000 millones. Precio: 99.336. Tasa: 5.922%. Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. : 255 puntos básicos. Tasa Cupón: 5.875%. Fecha de pago de intereses: Mayo 28 y Noviembre 28. Fecha de vencimiento: Mayo 28 de 2045

Ecopetrol S.A. destinará estos recursos a atender principalmente las necesidades del flujo de caja de la Compañía en dólares americanos derivadas de su plan de inversiones. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, manifestó que “estamos muy satisfechos con esta emisión que se constituye en la primera y más grande realizada por un emisor corporativo colombiano a un plazo de más de 30 años en los mercados internacionales y con una tasa de interés en dólares de 5,92%”.

Gutiérrez destacó que la operación evidencia la confianza en la Empresa y el  país, así como el apetito de una amplia base de inversionistas internacionales por una compañía como Ecopetrol que ha logrado mostrar un crecimiento sostenido en los últimos años con niveles de endeudamiento competitivos frente a sus pares”.

 Bogotá, Mayo 20 de 2014